满清入主中原,合法统统百废俱兴之际,清太祖顺治驾崩。顺治临终将皇位传予三阿哥玄烨<康熙>(张智霖),并授命索尼、苏克萨哈、遏必隆及鳌拜四位顾命大臣辅政。玄烨童年并不得父皇欢心,而后更由于染上天花被迫搬家宫外,孤苦无依之际,与鳌拜(林嘉华)结识并被其好汉风格所吸引,与之习武,因此产生一种亲如父子的感情。玄烨即位,改元康熙,熙以拜为榜样,岂论武功、政事均非常信托;拜亦借助与熙之间的关系,在朝中打扫异己;熙日渐长大,由「明史案」、「汤若望案」及「圈地换地变乱」中发现拜嚣张狂妄的真面貌,更促使熙借大婚早日亲政的刻意。熙自幼与冰月公主(梁小冰)两小无猜,熙遂向太皇太后提出立月为后之事,不意遭太后以月非安亲王亲生女,出身不明为由拒绝,适逢靖南王之弟耿聚忠上书求亲,太后乘机将月嫁予忠,以达分开熙、月及拉拢靖南王之双重目标。眼见心爱之人迫嫁他人,熙无穷心伤,但以国事为重只好依太后之命在芸芸玉人中,选了索尼之孙女芳仪为后,专注尽力于国家政事。拜权势日益坐大,多次与熙尴尬刁难,熙虽贵为天子也敌不外拜,又难舍月嫁予耿聚忠而终日哀愁,幸得太后多番教导才如梦初醒,发愤要在拜手中夺回政权。拜见熙似有夺权之势,为表现权势竟以回乡祭祖来由请辞,让熙一尝事事受阻、路路不通的滋味,熙不得已只得将拜迎回京师重掌朝政。在此情势下,熙微服离京寻求有识之士,偶遇前朝朱三太子(朱慈安),两人结为师生,朱亦不避国对头恨为熙提供治国良策,并惊见朱之养女水月貌似冰月,移情之下渐萌爱意,而后虽厘清已对水之真爱,岂料却被拜知悉派人追杀。熙一方面为对付拜而苦恼,另一方面又惊闻三藩摩拳擦掌,幸得冰之帮忙,拉拢三藩以对抗拜之军力,并启用索额图来加强宫中保卫,熙毕竟有何奇策对付心思缜密,不可一世的鳌拜?这此中又将发生什幺样的变革与转机?万人之上的熙是否真能与心中所爱长相厮守?
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