一九二五年,东北战乱刚停,松花江畔的风铃镇地处白山黑水的深处,七行八作、三教九流人等非常复杂。风铃镇马家和冯家世代树怨。两家的老爷子都已时日无多,冯爷想在本身临终之前,给痴傻的儿子冯驴子娶媳妇。冯驴子对镇上教书的周老师的女儿黑葡萄情有独钟,但周老师偏将黑葡萄许配给了马爷的儿子马万海。马万海医大毕业后被迫从军,接到马爷的家书,用计从奉天逃回,听说了两家的世仇,暗中勾结土匪小北风洗劫冯家,冯家败落。不久,冯爷和马爷过世,冯驴子的痴呆却好了,原来驴子为避祸不停装傻。马万海虽整垮了冯家,却也家财散尽。以后,冯、马分别收留了孤儿奔儿和孤女秋儿。奔儿和秋儿两人从小两小无猜,令冯驴子和马万海这对冤家非常头痛。日军进犯,尾崎大佐带兵进驻风铃渡,此人长相斯文,外貌和睦,却一来就实行暴暴政策,强行奴化教诲,枪杀了教书的周老师。黑葡萄为报国对头恨上山投奔小北风。小北风部下兄弟受黑葡萄抗日影响,反推黑葡萄成为寨主。冯驴子和马万海也因尾崎所逼先后上山。冯驴子和马万海虽不公开抗日但却在暗地里比力儿。各种江湖本领施加在日军头领尾崎身上,让其出尽洋相。尾崎费尽心机想要活捉二人,但冯驴子和马万海与尾崎斗志斗勇、高手过招,非但没有被捕,反而魔高一尺,道高一丈,反复粉碎他的任务,令上司对尾崎非常不满。冯驴子和马万海抗日义举在风铃镇传为佳话,东北抗日联军的贺司令盼望将两人的权势发展成为抗联的队伍,二民气存疑虑不想参加。但又难与日军正面为敌,断港绝潢之下和黑葡萄一起成为东北抗日联军的收编队伍。尾崎用计将二人连同黑葡萄一起活捉,在监狱中用尽各种招术也没能使三人降服佩服,无计可施的尾崎逼马万海枪杀冯驴子,马万海却由于之前与驴子斗气看病的时间发现驴子的心脏长在右边,而资助驴子躲过劫难。冯驴子虽大难不死,却身受重伤,黑葡萄和马万海搏命把冯驴子送到了哈尔滨的医院。马万海主刀为冯驴子做手术,大夫给冯驴子换药的时间,他才知道本身的心脏长在右边,马万海知道这个机密,在危急时候救了他一命,冯驴子对马万海非常愧疚。抗联陷入了绝境,贺司令英勇捐躯,抗联化整为零,日军对烟囱山和冯驴子、马万海的山头举行了暴虐的扫荡,奔儿在尾崎的淫威之下,当了汉奸,被深爱本身的秋儿所杀。黑葡萄被抓获,死得很有风采。不久,尾崎在黑葡萄的坟里找到了浩繁失落日军的钢盔,站在坟前狂笑不止……尾崎终于被冯驴子和马万海折磨得精力失常,整天在虎帐里不男不女,疑神疑鬼,被调离队伍返国,他骑着大马,走在雪野,忽然望见雪原中两匹骏马驰骋,竟然是冯驴子,马万海唱着天大地大的关东民谣……
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