春秋期间,吴越争霸不已,吴王夫差(白彪)为报杀祖之仇,发兵攻越,越大北,范蠡(潘志文)说服勾践(罗石青)投诚于吴,赴吴为奴。勾践在吴受尽百般凌辱,末了,范用计令夫差摒除戒心,放勾践及夫人(斑斑)返国。勾践返国后,发愤发奋图强,卧薪尝胆,并采取范蠡及文仲(熊德诚)之战略,实行十年生 聚,十年教导。范蠡于宁萝村,邂逅西施(黎燕珊),范觉西施为人冰雪聪明,且仙颜非凡,二人渐生情愫,且暗定白头,。但范为了国家,对西施晓以大义,决定捐躯二人之爱情,送西施赴吴奉养夫差,西施亦深明大义,含泪答应,西施与另一玉人郑旦(徐宝凤)赴吴后,负担起迷惑夫差之任务。夫差赴黄池大会之时,范以为机遇已成熟,发兵攻吴,吴军大北,夫差逃回姑苏台,欲先杀西施,幸范赶至,夫差知局面已去,因常见无面貌见先祖,求西施以罗帕裹面,夫差自刎。越夫人巩西施乃不祥人,欲沉西施于太湖,而西施以负夫差太多,亦想一死谢之,终自沉太湖,范悲恸非常,末了感等君如待虎,终亦辞官,归隐故乡。
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