1926年夏,奉系军阀在国民革命军二次北伐中惨败。周恩来(孔祥玉 饰)受党指派去找贺龙(高长利 饰),扣问其下一步筹划,面对比年军阀混战,贺龙早已厌倦,他表现乐意跟党走。周恩来在中心全会上分析了当时严厉局面,得知汪精卫(李宁 饰)已预备向工人纠察队动手,他果断驱逐纠察队,将职员武器编入贺龙二十军。得知汪要发动反革命政变,经叨教中心,周恩来提出举行武装暴动,恽代英(叶新民 饰)等尽力支持,此议获中心答应,并委任周为敌前委书记总负责。抵南昌后,叶剑英(王瑞 饰)及时看破汪精卫图谋斩首诡计,关照贺龙、叶挺(王定华 饰)率部做好叛逆预备。朱德(刘怀正 饰)向周恩来等作了武装暴动详情先容,刁铁民(王华英 饰)阵前做说客遭贺龙逮捕,张国焘(王际春 饰)制止未果,周恩来下达了叛逆下令......
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