1940年,天下反法西斯战场进入最艰巨时期。欧洲战场,纳粹部队闪击波兰后,连下荷兰、比利时和卢森堡、挪威。1940年6月14日,号称天下列强之一的法国降服佩服,希特勒在凯旋门前阅兵,哗闹将实行“海狮举措”,打击英国。不停支持中国的苏联,为克制两面受敌,只能和日本签订满蒙边界停火协议。而在中国,正面战场上的国民党部队节节败退,为了反抗日军的打击,暴虐的枣宜会战中,中将张自忠(邓超 饰)以身就义,江汉平原以至华中大部又落入日本人之手。中国陕北延安,在日军轰炸机频仍的轰炸下,毛泽东(唐国强 饰)、朱德(王伍福 饰)等中共领导人为中国的前程运气忧心忡忡。他们决定在这个时间,共产党和所领导的八路军新四军要挺身而出,要冲破亡国和降服佩服的论调,要为天下反法西斯战场注入盼望,要向陵犯中国的日军打下当头一棒。而远在山西敌后的八路军总部,副司令员彭德怀(陶泽如 饰)和副顾问长左权(刘之冰 饰)也在为怎样实行中共中心的精力,冲破日军的囚笼政策,而周到、过细、告急地操持、预备着……
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