依傍大海的美丽小镇恒春上,音乐空想在台北遭受打击的年轻人阿嘉(范逸臣)冷眼观看着统统。虽在民代主席后父的资助下成了代班邮差,信件和邮包却被他乱堆在房间,而对一个寄自日本的无法送至的邮包,他也没按老邮差茂伯(林宗仁)的吩咐将之退回,而是擅自拆阅查察:内里除一张泛黄的少女照片,是几封写于60年前的信件。当时日本在二战中败北,在台日籍西席(中孝介)随日军退却时遗弃了相约私奔的女友,归日途中,他将爱意和悔意化为笔墨,但信件直到去世才被其女儿代为寄出。在台湾留学、工作的日本女孩友子(田中千绘)故意成为模特,却被以为形象过期只能做负责日本超等“疗伤歌手”中孝介(中孝介)在恒春的演失事件的公关。按惯例,中孝介演出之前会有乐团暖场,友子本来联结了日本某乐团,但民代对峙用本地乐团,友子无奈与包罗阿嘉在内的几个年龄、工作、个性都有较大差别的本地音乐爱好者——因不测变乱失掉幸福生存的交警(民雄)、暗恋老板娘的小店店员水蛙(夹子小应)、早熟的小女生大大(麦子)等——成了工作搭档。由于阿嘉之外的几人全无舞台演出履历,临时组建的乐团时有抵牾发生,友子常被气得火冒三丈,最有履历的阿嘉气她最甚。屡有调解的乐团成员——茂伯、兜售客家小米酒的马拉桑(马念先)先后代替贝斯手参加乐团,不停不顺的排练,中孝介来台的日子越来越近,对阿嘉彻底扫兴的友子决定放弃在台的工作回日本,但两人已在摩擦中生出感情。不久友子在阿嘉房间看到那些60年前的信件,完全被美丽的爱情故事感动,嘱咐阿嘉肯定要将信件送至当事人手中。两边虽没开口表明,但爱情的力气无疑是巨大的,阿嘉由于友子重新拥有了寻求音乐空想的勇气。中孝介演出即将开始之时,信件主人的地点被找到,阿嘉也被友子告知她已接到日本唱片公司的工作邀约。
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