1885年,法军打击越南凉山,驻守清军不战而退,清朝当局的统治职位遭到威胁,慈禧调集众臣商讨派谁挂帅,终极启用了年近七旬的退隐宿将冯子材(刘佩琦 饰),但当时广西军民已被法军的暴虐本领吓破胆,有严峻畏战感情。为了鼓励军民,冯子材出奇兵乐成伏击攻克龙临镇的北非雇佣军,活捉黑人上尉克拉克,并当众与其决斗,刀斩悍敌,奋发军心。冯子材亲身勘探地形,构筑关前隘,带领人马伏击尼格里的炮弹运输船,不意落入尼格里的陷阱,丧失惨重。依南也遭法军活捉,所幸法军驻地的越南女子阮月偷偷放走了她,还给她指引了去找黑旗军将领刘永福的蹊径。被激愤的尼格里,不等炮弹和援军到来,就对关前隘发动了全面攻击,冯子材持刀率先杀敌,三军奋发,剧烈出击,与法军举行一场惨烈的白刃格斗……
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