本片报告了一段超过性别、超过物种的爱情故事。由于父母仳离,川内洲(梶裕贵 配音)自小与祖父一起生存。祖父去世那天,他一个人跑到海边哭泣,一不警惕出错落水。洲被一个迷之玉人子救了起来,却发现对方是一条人鱼!洲把人鱼带回家,还帮他改名为“ISAKI”(绿川光 配音)。由于与人 鱼 旦夕相处,曾经寂寥伤心的洲渐渐地开朗起来,跟学校同砚的关系也密切起来。不久后,随着文化祭的邻近,洲的学校生存越发繁忙充实起来。常常独自一人在家等待的人鱼伊佐木,以为洲已经不再必要本身了。一天夜里,当洲回抵家中,他发现人鱼不见了……
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