1936年,赤军长征途经金沙江畔藏族地区,国民党勾结大土豪仇万里,计划拦阻赤军渡江北上。仇万里让爪牙假扮赤军劫走土司桑格的独生女珠玛, 挑拨土司和赤军的关系。 赤军则对峙党的民族政策,救出珠玛,渡金沙江开拔到藏区边界。仇又抢先潜入藏区。言称珠玛已被赤军所杀 ,提供弹药武器让土司打 赤军。为揭破仇人谎言,赤军引导员金明带一个班掠送珠玛回家。但奉命给土司送信的兵士被仇人杀害。 危急时候,金明冒险上山与土司会商,土司信疑参半,派知己下山探看虚实。不意使者又遭仇万里暗算,他带伤到赤军驻地,阐明环境。在仇万里的挑拨下,土司正要杀害作为人质的金明,珠玛带赤军赶到,向土司揭破了仇人。 仇万里匆忙逃窜,坠人金沙江毙命。赤军买通了蹊径,继承北上。
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